Faisons le point sur votre patrimoine
En quelques minutes, nous identifions vos enjeux — fiscalite, transmission, investissement — et vous remettons une note de synthese accompagnee d'un devis de mission. Aucun document n'est necessaire a ce stade.
- Vous decrivez votre situation et vos objectifs
- Nous identifions vos besoins et les chiffrons
- Aucun justificatif a fournir
- Vos enjeux resumes et le perimetre de la mission
- Un devis ferme, sans engagement tant qu'il n'est pas regle
- Recueil reglementaire et pieces justificatives (LCB-FT, MiFID II)
- Analyse documentee par notre comite, remise en mains propres
Vos donnees sont transmises via un canal chiffre (TLS 1.3) et stockees de maniere chiffree (AES-256). Elles sont utilisees strictement dans le cadre de votre dossier de conseil et ne sont jamais communiquees a des tiers sans votre consentement.
Consultez notre politique de confidentialite. Pour toute question, contactez notre DPO a l'adresse dpo@rivierawealthmanagement.com.
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